Dalam upaya untuk menopang keuangannya yang lesu, Boeing mengumumkan rencana untuk mengumpulkan dana hingga $25 miliar melalui penawaran saham dan utang serta perjanjian kredit senilai $10 miliar dengan pemberi pinjaman besar di tengah krisis produksi dan peraturan.
Boeing mengumumkan rencananya pada hari Selasa.
Tidak jelas kapan atau berapa jumlah yang akan diperoleh Boeing dalam penawaran tersebut, namun para analis memperkirakan Boeing perlu mengumpulkan antara $10 miliar dan $15 miliar untuk mempertahankan peringkat kreditnya, yang saat ini hanya satu tingkat di atas grata.
Perusahaan tersebut sedang bergulat dengan penurunan produksi pesawat terlarisnya, 737 MAX, setelah panel pintu meledak di udara awal tahun ini dan pemogokan ribuan serikat pekerja AS sejak 13 September.
Boeing mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya tidak menggunakan fasilitas kredit baru senilai $10 miliar yang diatur oleh BofA, Citibank, Goldman Sachs dan JPMorgan atau fasilitas kredit bergulir yang sudah ada.
“Ini adalah dua langkah bijaksana untuk mendukung akses perusahaan terhadap likuiditas,” kata Boeing, seraya menambahkan bahwa potensi penawaran ekuitas dan utang akan memberikan opsi untuk mendukung neraca perusahaan selama periode tiga tahun.
Saham perusahaan naik 1,6 persen pada hari Selasa.
S&P Global dan Fitch memperingatkan penurunan peringkat pada bulan lalu. Lembaga pemeringkat mengatakan pada hari Selasa bahwa penawaran ekuitas dan utang dapat membantu mempertahankan peringkat peringkat investasi Boeing.
“Fasilitas kredit tambahan juga tampaknya merupakan tindakan pencegahan yang bijaksana,” kata Ben Tsocanos dari S&P Global.
Namun, beberapa analis tidak yakin.
“Kami yakin ketidakjelasan dan lamanya pengumuman jangka pendek serta perlunya pembiayaan sementara menunjukkan bahwa bank mengalami kesulitan dalam menjual penerbitan ini kepada calon investor atau pemberi pinjaman,” kata analis Agency Partners, Nick Cunningham.
Cunningham mencatat bahwa tawaran tersebut terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek atau tidak cukup besar untuk membiayai kembali perusahaan secara permanen, dan menambahkan bahwa hal ini dapat berarti likuiditas jangka pendek lebih buruk dari yang diperkirakan.
Cunningham menangguhkan rating dan target harga saham Boeing.
Pada hari Senin, CEO Emirates Airlines Tim Clark menjadi tokoh industri senior pertama yang mengungkapkan kekhawatiran tentang kemampuan Boeing dalam menangani krisis terburuk dalam sejarah.
“Jika perusahaan gagal mengumpulkan dana melalui penerbitan saham baru (rights issue), saya melihat penurunan peringkat investasi yang tidak dapat dihindari karena Bab 11 akan segera terjadi,” kata Clark kepada Air Current, sebuah publikasi industri.
Boeing akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan umum perusahaan, menurut dokumen yang diajukan pada Selasa kepada regulator AS.
Pada tanggal 30 Juni, perencana memiliki $10,89 miliar dalam bentuk tunai dan setara kas.
Meningkatnya biaya
Ada pemogokan merugikan perusahaan lebih dari itu Perkiraan yang diterbitkan sebelum pengumuman Boeing bahwa mereka akan memberhentikan 17.000 pekerja, atau 10 persen dari angkatan kerja global, mengatakan bahwa mereka akan memangkas $1 miliar per bulan.
Perusahaan tersebut dan Serikat Masinis, yang mewakili sekitar 33.000 pekerja yang mogok di wilayah Barat Laut AS, belum mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru, dan pembicaraan menjadi semakin memanas.
Pada hari Selasa, ratusan pekerja yang mogok memenuhi aula utama markas serikat pekerja, meneriakkan: “Pensiun! Pensiun! Pensiun!” dan “Satu hari lebih lama, satu hari lebih kuat!”
“Kami ingin manajemen Boeing mengetahui bahwa kami kuat dan bersatu dan bahwa taktik menakut-nakuti mereka tidak akan berhasil,” kata Matthew Wright, seorang teknisi listrik berusia 52 tahun yang bekerja pada jet 767. “Kami tidak takut pada mereka.”
Boeing pekan lalu menarik tawaran terbarunya, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 30 persen selama empat tahun, setelah pembicaraan yang juga melibatkan mediator federal gagal.
Penjabat Asisten Menteri Tenaga Kerja AS Julie Su bertemu dengan Boeing dan serikat pekerja di Seattle pada hari Senin dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan.
Perwakilan AS Pramila Jayapal menyampaikan pidato yang meriah pada rapat umum hari Selasa, di hadapan massa yang bersorak dan mengkritik tajam Boeing karena memprioritaskan bonus eksekutif dan pembelian kembali saham dibandingkan upah pekerja sehari-hari. Legislator, yang distriknya mencakup sebagian besar wilayah Seattle, meminta Ortberg untuk mengakhiri pemogokan.
“Dia mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan dan benar-benar memberi Anda kontrak yang pantas Anda dapatkan sehingga kita bisa kembali membuat pesawat terbang berkualitas tinggi, sehingga kita bisa kembali melakukan pekerjaan kita, sehingga Amerika Serikat bisa melakukannya. terus memiliki perusahaan paling canggih dan berkualitas tinggi di Boeing yang pernah dimilikinya,” katanya.
“Mari Jadikan Seattle Menjadi Kota Boeing Lagi!”
