Sekretaris Jenderal Kongres Priyanka Gandhi Vadra telah mengajukan nominasinya untuk bypoll Lok Sabha mendatang di Wayanad Kerala, mengungkapkan aset pribadi senilai lebih dari Rs 12 crore. Dalam pernyataan yang menyertai pengangkatannya, Priyanka Gandhi mengungkapkan bahwa dia telah berinvestasi secara eksklusif dalam satu reksa dana selama bertahun-tahun – Franklin India Flexi Cap Fund, dengan kepemilikan 13,200 unit pada 30 September.
Sebelumnya dikenal sebagai Franklin India Equity Fund, Franklin India Flexi Cap Fund adalah skema reksa dana Flexi Cap yang dikelola oleh Franklin Templeton Mutual Fund. Diluncurkan pada 1 Januari 2013, dana ini memiliki rekam jejak 11 tahun 9 bulan.
Pada tanggal 30 September 2024, Franklin India Flexi Cap Fund Direct-Growth memiliki aset yang dikelola (AUM) senilai Rs 18,252 crores, memposisikannya sebagai dana kelas menengah dalam kategorinya. Dengan rasio biaya 0,92%, dana ini membebankan biaya lebih tinggi dibandingkan kebanyakan dana Flexi Cap lainnya.
Tahun lalu, Franklin India Flexi Cap Fund Direct-Growth memberikan imbal hasil yang mengesankan sebesar 40,79%, dengan rata-rata imbal hasil tahunan sebesar 17,99% sejak didirikan. Investor memperhatikan bahwa dana tersebut menggandakan jumlah yang diinvestasikan setiap 4 tahun. Dana tersebut telah menunjukkan konsistensi dalam memberikan keuntungan dan menunjukkan kemampuan di atas rata-rata dalam mengelola kerugian selama penurunan pasar.
Mayoritas investasi dana tersebut terkonsentrasi di sektor-sektor seperti Keuangan, Teknologi, Energi, Jasa dan Komunikasi. Lima kepemilikan teratas dana tersebut termasuk HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Bharti Airtel Ltd., Infosys Ltd., Larsen & Toubro Ltd..
Dana Flexicap memerlukan minimal 65% dari total aset untuk diinvestasikan dalam ekuitas dan instrumen terkait ekuitas. Kategori ini dibuat pada November 2020, memungkinkan dana untuk berinvestasi pada saham-saham berkapitalisasi besar, menengah, dan kecil. Dibandingkan dengan dana multicap, dana flexi cap dikenal kurang fluktuatif dan agresif.
Pengembalian dalam tenggat waktu yang berbeda
| Periode | Dana Batas Fleksibel Franklin India | Rata-rata kategori |
| 1 bulan | -5,34% | -5,43% |
| 3 bulan | 1,51% | 1,75% |
| 6 bulan | 13,6% | 13,98% |
| 1 tahun | 41,89% | 41,2% |
| 3 tahun | 18,54% | 16,94% |
| 5 tahun | 24,39% | 21,45% |
| 10 tahun | 16,56% | 16,04% |
Topi Flexi lainnya
| Nama dana | 1 juta | 6 juta | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | 10 tahun |
| Dana Batas Fleksibel Franklin India | -5,34% | 13,6% | 41,89% | 18,54% | 24,39% | 16,56% |
| Parag Parikh Flexi Tutup Bawah | -2,71% | 12,52% | 38,91% | 17,55% | 26,28% | 19,37% |
| Tutup Fleksibel HDFC Bagian Bawah | -4,14% | 15,11% | 45,84% | 23,36% | 24,89% | 16,34% |
| Dana Quant Flexi Cap | -7,65% | 4,98% | 51,55% | 22,87% | 34,31% | 21,33% |
| Dana Union Flexi Cap | -5,67% | 9,4% | 33,38% | 14,67% | 21,42% | 13,64% |
